AJUSTES DEL SISTEMA PLANADO

Tipos de trabajos

También puedes organizar tus trabajos o tareas por diferentes tipos de trabajos. El tipo de trabajo es visible para tu trabajador de campo en la aplicación móvil y sería mejor si eliges nombres cortos (1-2 palabras) para tus tipos. Los tipos de trabajo también son necesarios para afinar tus datos y hacer informes.

Plantillas de trabajo

Configuración del contenido de la tarea y el informe del trabajo. La plantilla permite evitar configurar todos los campos del trabajo cada vez que se crea uno nuevo. Se crea una plantilla distinta para cada tipo de trabajo. En la plantilla de trabajo se puede configurar una parte de la tarea o deberes del trabajo, que el ejecutante puede ver, pero no puede cambiar:

  • Tipo de trabajo
  • Plantilla del texto de la tarea
  • Tiempo estimado de ejecución
  • Archivos adjuntos
  • Campos personalizados
  • Listas de control o checklist
  • Habilidades requeridas
  • Documentos para las firma electrónicas

En la plantilla se puede configurar una parte del informe de trabajo el cual es modificado por el trabajador:

  • Reportes fotográficos;
  • Listas de comprobación;
  • Campos personalizados;
  • Posibles resoluciones.

Al crear un trabajo, hay que seleccionar su plantilla. El trabajo se rellenará con los datos de la plantilla, que pueden ser modificados.

Habilidades

Habilidad - Ingreso de habilidades para un determinado tipo de trabajo. La lista de habilidades es personalizable. Las habilidades se asignan a los trabajadores de campo. Los trabajos contienen una lista de habilidades requeridas para realizarlo.

Al elegir un trabajador de campo para un trabajo se tienen en cuenta sus habilidades.

Territorios

El área de servicio puede dividirse en territorios. Normalmente los empleados son asignados a las zonas donde trabajan. Cuando necesite elegir un trabajador de campo para el trabajo, puede seleccionar aquellos trabajadores que estén trabajando en la zona donde se encuentra el trabajo.

En la lista de pedidos y en el mapa, puede filtrar los pedidos por territorios.

Listas de comprobación

Las listas de comprobación ayudan a mejorar la calidad del servicio y a aumentar las ventas. La idea se adopta de los operadores de transporte aéreo: cuando se preparan para el despegue y el aterrizaje, los pilotos repasan una lista de comprobación en voz alta y así reducen varias veces el riesgo de accidente.

Al completar un trabajo, el empleado está obligado a marcar cada punto de la lista de comprobación: si no lo hace, no podrá completar el trabajo con éxito. De este modo, el empleado no tendrá problemas para memorizar la lista de tareas. También es una forma muy conveniente de averiguar si su empleado no hizo algo o se olvidó de hacerlo.

Cada elemento de la lista de comprobación puede vincularse con un campo de trabajo personalizado. Por ejemplo, puede obligar a sus empleados a tomar fotos de los resultados de sus trabajos o a rellenar datos sobre los materiales gastados.

Campos personalizados

Estos son sus propios campos personalizados en los que puede añadir datos sobre los materiales utilizados o cualquier otra información sobre el trabajo. Los campos adicionales pueden ser de varios tipos:

  • Texto;
  • Fecha y hora;
  • Número Decimal o Entero;
  • Tipo de Moneda o Divisa;
  • Coordenadas GPS;
  • Enlace;
  • Valor de referencia;
  • Botón de acción;
  • Imagen (conjunto de fotos de hasta 10 fotos).

Si un campo está marcado como "Obligatorio", el empleado no podrá terminar el trabajo sin rellenarlo.

Resoluciones

Al terminar un trabajo, el empleado selecciona una de las resoluciones disponibles. Si no ha conseguido terminar el trabajo con éxito, el empleado tendrá que elegir una de las razones por las que no ha terminado el trabajo como se esperaba - P. Ej. el cliente no estaba presente en el lugar, no habían suficientes materiales, etc. Además, puede hacer que sea de manera obligatorio que dejen un comentario.

Equipos

Puede agrupar a sus empleados para formar equipos. Para cada equipo, se designa un capataz: el capataz es la única persona que puede marcar los elementos de la lista de comprobación como realizados y finalizar los trabajos. El resto de los miembros del equipo sólo podrán ver el trabajo sin autorización para modificar los datos.

Autorización

Los permisos de acceso a la aplicación web y a la aplicación móvil se asignan por separado.

Notificaciones por SMS

Puede editar los mensajes de texto que se envían al cliente. Aquí también puede ver el número de mensajes de texto enviados hasta el momento. Se admiten dos tipos de notificaciones:

  1. Por la mañana (hay que especificar previamente la hora a la que debe enviarse) a todos sus clientes a los que sus trabajadores tienen que visitar hoy.
  2. En el momento en que su trabajador pulsa el botón “En ruta” en la aplicación móvil.

Trabajos recurrentes

Puede crear y gestionar trabajos que deban repetirse en un momento determinado, por ejemplo, mantenimiento programado en el horario. Configure el horario y los trabajos se añadirán allí automáticamente. En una plantilla de trabajo recurrente se puede añadir una persona asignada, la hora de la visita y otras opciones.

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